Es ist flirrend heiß. Eine alte Straßenbahn fährt durch eine nicht näher bestimmte Gegend. Die Fahrgäste die zusteigen, sehen aus, wie Figuren aus einem Italowestern. Ein Erfinder mit Burnout, ein gedemütigter Schauspieler und ein liebestoller Fremder, raufen sich zu einer Zweckgemeinschaft zusammen, denn irgendetwas stimmt hier nicht.