Die Witwe eines berühmten Malers (Lilli Palmer) lebt zurückgezogen auf ihrem Landsitz in England. Ein Provinz-Mime (Peter Ustinov) ist ab und an ihr Gast und spielt ihr gerne verschiedene Rollen vor. Das Lebensidyll bekommt eines Tages Risse, als der Neffe der Witwe auftaucht und Fragen zum berühmten Maler-Onkel stellt ...