In einer seiner faszinierendsten Filmrollen spielt John Travolta den Urban Cowboy, der Frauenherzen bricht und beim Mechanichen-Bullreiten nicht zu schlagen ist. Bei Tag schuftet Bud Davis in einer texanischen Ölraffinerie, bei Nacht tauscht er seinen Schutzhelm gegen einen Stetson ein und macht sich auf den Weg nach Gilleys, Houstons beliebtesten Nachtclub. Dort begegnet er der hübschen Tänzerin Sissy, die ihn für einen "echten Cowboy" hält. Das muss Bud allerdings erst unter Beweis stellen, als ein gefährlicher Ex-Häftling plant, Gilleys zu überfallen und Sissy zu erobern