Der Schüler Robbie, ein Außenseiter, scheint mit der anderen Welt zu kommunizieren und vom Teufel besessen zu sein. Der Priester William Bowdern versucht, gegen diese dämonischen Kräfte zu kämpfen - und zwar gegen den Willen des Erzbischofs. Pater William möchte um jeden Preis die Seele des Jungen retten ...