Nachdem er jahrzehntelang dem chinesischen Kaiser gedient hat, sehnt sich der Schwertkämpfer Lai Xi nach Japan zurück. Aber er wird noch weiter in den Westen gesandt. Er muss den abtrünnigen Leutnant Li - aufgrund seiner Weigerung, Frauen und Kinder umzubringen, wegen gewaltsamer Meuterei gesucht - finden und töten. Doch als sich Li und Lai Xi gegenüberstehen, kommen beide überein, ihren letzten großen Kampf so lange aufzuschieben, bis sie gemeinsam die Karawane eines buddhistischen Mönchs in Sicherheit gebracht haben. Dieser führt eine heilige Pagode mit sich, die bereits die Aufmerksamkeit des rücksichtslosen Master An, Oberbefehlshaber der Gegend, erregt hat. Mit ehemaligen Kriegern stellen sich Lai Xi und Li der erbarmungslosen Wüste, barbarischen Banditen und der Brutalität Ans Männer, bevor sie endlich ihre Kräfte im Zweikampf auf Leben und Tod messen können.