Die attraktive Junganwältin Emily Reed (Carré Otis) reist nach Rio de Janeiro, um zusammen mit der abgebrühten Geschäftsfrau Claudia Dennis (Jacqueline Bisset) einen millionenschweren Immobiliendeal abzuschließen. Als Claudia überraschend das Land verlässt, muss Emily allein zu einem Treffen mit dem undurchschaubaren Multimillionär James Wheeler (Mickey Rourke) gehen, dessen Charme sie sich nicht entziehen kann. Wheeler führt die junge Frau durch das berauschende Rio und in eine Welt voll erotischer Fantasie. Wie hypnotisiert werden in Emily Gefühle entfesselt, die sie vorher niemals zugelassen hätte. Doch James verbirgt ein dunkles Geheimnis ...