1870, Carterville am Mississippi. Der Arzt Dr. Tibbett wird von einem Zirkus zu einer ungewöhnlichen Patientin gerufen: der Elefantendame Zenobia. Zum Glück kann der Doktor ihr helfen. Allerdings verfolgt Zenobia daraufhin Dr. Tibbett auf Schritt und Tritt und trampelt alles nieder, was ihr im Weg steht. Tibbetts reizende Tochter Mary möchte gerne Jeffrey Carter heiraten, aber dessen Mutter will dies mit allen Mitteln verhindern. Sie schreckt vor nichts zurück und gibt vor Gericht dem hilflosen Dr. Tibbitt die Schuld für Zenobias Zerstörungen ...