ZU ist ein Sagen umwobenes Gebirge in einem geheimnisvollen Land, in das sich normal Sterbliche nicht wagen. Die Legende erzählt, dass bedeutende Schwertkämpfer nach ZU kommen werden, um ihre Kunst zu vervollkommnen, indem sie die "Essenz" dieser magischen Berge in sich aufnehmen. Die wenigen siegreichen Kämpfer können dann auf ihren Schwertern durch die Luft reisen und erhalten ein langes Leben. Tausende von Jahren vergehen. Mittlerweile haben sich die in ZU ausgebildeten Kämpfer in zwei feindliche Kräfte gespalten. Während die Kräfte des Guten in Frieden miteinander harmonieren, zerstören und töten die Kräfte des Bösen die andern um durch deren "Qi" dem Kraftfeld an noch mehr Stärke und Macht zu gelangen.
An der Spitze des Guten steht Princess. Sie ist die Anführerin der Kunlun Sekte und sie weiß, dass Onyx, der Anführer der Kraft des Bösen, Kunlun schon bald angreifen wird. In weiser Vorsehung schickt Princess ihren Schüler und Geliebten Blue Wolf in die Ferne, um ihn in Sicherheit zu wissen - jedoch nicht ohne ihn vorher den Gebrauch von Moon Orb, Kunluns mächtigster Waffe, gelehrt zu haben. Das Schicksal nimmt seinen Lauf: Onyx greift Kunlun an und vernichtet Princess und ihre Sekte. Blue Wolf schwört Rache. Zweihundert Jahre später erhebt sich die Kraft des Bösen von neuem. Diesmal will Onyx die absolute Herrschaft über das Gute. Doch Blue Wolf und seine tapferen Gefährten sind bereit, die letzte und alles entscheidende Schlacht gegen das Böse zu bestreiten...
An der Spitze des Guten steht Princess. Sie ist die Anführerin der Kunlun Sekte und sie weiß, dass Onyx, der Anführer der Kraft des Bösen, Kunlun schon bald angreifen wird. In weiser Vorsehung schickt Princess ihren Schüler und Geliebten Blue Wolf in die Ferne, um ihn in Sicherheit zu wissen - jedoch nicht ohne ihn vorher den Gebrauch von Moon Orb, Kunluns mächtigster Waffe, gelehrt zu haben. Das Schicksal nimmt seinen Lauf: Onyx greift Kunlun an und vernichtet Princess und ihre Sekte. Blue Wolf schwört Rache. Zweihundert Jahre später erhebt sich die Kraft des Bösen von neuem. Diesmal will Onyx die absolute Herrschaft über das Gute. Doch Blue Wolf und seine tapferen Gefährten sind bereit, die letzte und alles entscheidende Schlacht gegen das Böse zu bestreiten...