Osen 1928 goda. Pol Dirak uzhe predskazal suschestvovanie antimaterii, Aleksandr Flemming otkryl penitsillin, Ilf i Petrov vypustili knigu «Dvenadtsat stulev», a kinematograf predvkushaet nachalo zvukovoy ery.
Sergey Travin otpravlyaetsya na otdyh v Pyatigorsk. On napyotsya narzana, pouchastvuet v syomkah filma, poznakomitsya so znamenitoy artistkoy, vstretit staruyu lyubov i, konechno, vvyazhetsya v ocherednoe priklyuchenie. Gory, samolyoty, devushki, krovavoe prestuplenie i besposchadnoe nakazanie…
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