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Upyri teper ohotyatsya ne tolko po nocham, i put stanovitsya vsyo opasnee. Mavna, Varde i Smorodnik uchatsya byt zaodno, chtoby dobitsya kazhdyy svoih tseley i vyyasnit, deystvitelno li brat Mavny obraschyon v kozla. Ilar i Kupava skitayutsya po Udelam, spasayas ot vragov. Vokrug narastaet protivostoyanie mezhdu charodeyami, upyryami i lyudmi, no pravdy net ni na odnoy storone. Skoro vspyhnet charodeyskiy ogon i stanet yasno, kogo poglotit plamya, a kogo — tumannaya top.
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