Der erste Fall von Sherlock Holmes! In dieser Geschichte erzählt der Meisterdetektiv, wie er als Jugendlicher von seinem Schulkameraden Victor Trevor auf dessen Familienlandsitz eingeladen wird. Bald findet der junge Sherlock heraus, dass eine Person hinter den Initialen 'J. A.' Victors Vater in Angst und Schrecken versetzt. Überraschend trifft auch Mr. Hudsons ein, mit dem der alte Trevor vor dreißig Jahren auf der 'Gloria Scott' diente. Als schließlich noch ein ominöser Brief auftaucht, erleidet Victors Vater einen Schlaganfall. Holmes ist sicher, dass zwischen den seltsamen Vorkommnissen ein Zusammenhang besteht.
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