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Der Auftritt eines besonders klugen Ponys lockt die Flintruper ins Zirkuszelt. Auch Kati und Cleo sind von dem schlauen Luigi begeistert. Doch im Dorf machen üble Gerüchte über den Zirkus die Runde. Angeblich soll eines der Kinder ein Dieb und die Tiere dort krank sein. Die 18-jährige Nele, eine Freundin von Kati, ist überzeugt, dass jemand bewusst den Ruf des Zirkus schädigt. Kati glaubt ihr und hat eine Idee, wie man den Täter überführen kann. Doch der geniale Plan gerät völlig außer Kontrolle. Plötzlich ist Luigi in großer Gefahr. Wie gut, dass auch Azuro ein wirklich schlaues Pferd ist.
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