Bei der Jagd nach einem Serienmörder wird der charismatische Lebenshilfe-Coach Marvin Cooper auf frischer Tat ertappt. Doch der leugnet den Mord. Auf Bitten von CI Fowler blickt Steven Roberts in Coopers Augen und sieht nur Finsternis. Zudem hört er eineStimme, die um Hilfe bittet. Dann hört er bösartiges Knurren und wird von einer Bestie angesprungen. Roberts fragt sich: Könnte es sich bei der Stimme um ein weiteres, noch unentdecktes Opfer von Cooper handeln? Als Hyde auf einem verlassenen Industriegelände recherchiert, wird auch er von einer knurrenden Bestie bedroht. Der Ort scheint tiefsitzende Ängste im Menschen auszulösen. Das mögliche Opfer findet der Ermittler nicht. Roberts versucht mehr Details aus Cooper zu kitzeln. Doch der Coach verwickeltden Psychologen in ein perfides Psychospiel, bei dem Roberts zunehmend die Fassung verliert. Als ein weiteres Opfer des Serienmörders gefunden wird, das Cooper nicht getötet haben kann (weil er zum Tatzeitpunkt in Untersuchungshaft saß), wird der Coach aus der Haft entlassen. Kurz darauf geht Roberts ihm ins Netz und erfährt: Cooper hat die Taten mit seiner Partnerin begangen. Der Serienmörder besteht in Wirklichkeit also aus zwei Personen. Das Knurren der Bestie war ein Psychotrick Coopers – sie existiert nicht in echt.
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