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Rezept für ein Desaster Während Jim Herrn Strickler ablenkt, brechen seine Freunde in die Schule ein, um das geheime Versteck des Gestaltwandlers zu finden. Als dann plötzlich ein düsteres Monster auftaucht, stecken Tobi und die Trolle in der Klemme. Währenddessen zeigt Strickler seine wahre Gestalt und fordert Jim zu einem Kampf heraus. Klara in Gefahr Als Klara durch eine List von Nichterik von den Goblins verfolgt wird, setzt Jim alles daran, seine Freundin zu retten. Doch mit dem gefälschten Amulett ist er der Meute schutzlos ausgeliefert. Währenddessen stellen Strickler und Bular fest, dass das Amulett ohne den Trolljäger nicht funktioniert. Sie schicken einen Gestaltwandler los, um Jim zu entführen.
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