Diesmal enträtselt Leo das Geheimnis der Höhlenmalerei - 40.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Doch das Leben des Homo Sapiens ist nicht ungefährlich, landet Leo doch gleich in seinem ersten Abenteuer, mitten in einer Mammut-Jagd. Danach geht es in die Tiefsee. Zusammen mit dem weltberühmten Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau, taucht Leo im Mittelmeer und lüftet das Geheimnis der schwarzen Perle. Zum Abschluss besucht Leo den jungen Wolfgang Amadeus Mozart und lauscht seiner Musik. Der junge Mozart hat eine Komponier-Blockade. Ihm fallen keine neuen Musikstücke ein. Kann Leo ihm helfen?
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