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Die Alien-Adoptions-Agentur wird alle Träume wahr werden lassen. Zumindest glaubt Luna das, als sie ein klappriges Raumschiff besteigt, um auf einem Grenzmond das außerirdische Kind zu treffen, das sie im Tausch gegen 100 Hektar Land und ein bescheidenes Gehalt aufziehen wird. Aber sie rechnet nicht mit den gefährlichen Tieren des Mondes, den kurzen, aber einsamen Nächten und dem großen blauen Krieger, der für die ständige Bewachung des Babys zuständig ist. Noxx ist ein stolzer Drachenkrieger der Invicta, der seine Stärke, Strategie und Ausdauer zum Schutz seines Heimatlandes einsetzt. Als sein Kommandant ihn mit der Bewachung eines Babys beauftragt, ärgert er sich über die Unterbrechung seiner Karriere. Es ist schon schlimm genug, dass er sich mit dem kleinen Welpen anfreundet, aber als er die Adoptivmutter des Kindes sieht, weiß er, dass sie seine Schicksalsgefährtin ist. Noxx muss sein verzweifeltes Verlangen nach der dunkelhaarigen Schönheit verleugnen, wenn er seine Chance auf Erlösung wahren will. Als sie bei einem Last-Minute-Trekking durch den Wald von Clotho in einen gefährlichen Kampf verwickelt werden, muss Luna lernen, dem gutaussehenden blauen Krieger zu vertrauen. Aber kann der Drache seine Pflicht lange genug loslassen, um jemanden zu lieben und im Gegenzug geliebt zu werden?
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