1944 god. V tol'ko chto osvobozhdennoy ot fashistov Odesse odin za drugim sovershayutsya krupnye terakty: neizvestnye vzryvayut elektrostanciyu, ubivayut nachal'nika sekretnoy chasti shtaba okruga, raspravlyayutsya s oficerami kontrrazvedki… Bandity deystvuyut po horosho produmannomu planu i yavno imeyut osvedomitelya sredi operativnikov. Nayti i obezvredit' bandu porucheno opergruppe mayora SMERSH Alekseya Lavrova. V hode operacii on vyhodit na lozhnyy «partizanskiy otryad», skryvayushchiysya v gorodskih katakombah. Mayor ponimaet, chto pered nim ne shayka nedobitkov, a horosho podgotovlennye abverom diversanty, kotorye budut drat'sya do poslednego…
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