Der unspektakulär wirkende Auftrag einer Ehefrau, welche ihren Ehemann vermisst, entpuppt sich als Mordfall an dem Gentleman Neville St. Clair, bei welchem der einzige Tatverdächtige ein Bettler mit entstellten Lippen ist. Die Polizei von London hat ihren Schuldigen gefunden, aber Holmes und Watson graben tiefer und ihre Untersuchungen führen sie in die dunkelsten Ecken Londons, durch die Hafengebiete und die Opiumhöhlen der Stadt. Dabei befördern sie aufschlussreiche Erkenntnisse ans Tageslicht.
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