Als zwei neue Loks nach Sodor kommen, steht die Welt auf der Insel plötzlich Kopf. Thomas ist so begeistert von den beiden Loks, dass er keine Zeit mehr für seinen besten Freund Percy hat. Enttäuscht wendet sich Percy von Thomas ab und beschließt, sich mit den Dieselloks anzufreunden, die ihn herzlich bei sich aufnehmen. Doch Diesel 10 verfolgt einen finsteren Plan: er will Percy ausnutzen, um ungestört die Lokwerkstatt übernehmen zu können, und schon bald heißt es "Dampfloks gegen Dieselloks" … Wird sein Plan gelingen?
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