Samarkand im 9. Jahrhundert. Rokshan, der Sohn eines Kaufmanns, wird in den gefährlichen Kampf zwischen Gut und Böse gezogen. Denn das Böse ist erwacht und möchte sich die Macht der legendären Drachen-Pferde zunutze machen, um die Welt-Herrschaft an sich zu reißen. Rokshan muss kämpfen, denn auch sein Bruder wird in den Bann des Bösen gezogen.