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Wenn das Eichhörnchen Waldemar einen riesigen Berg Nüsse sammelt, dann ist Herbst: Er legt sich einen Vorrat an, den er im Winter braucht. Dabei würde er viel lieber wie die Igel einfach bis zum Frühjahr durchschlafen! Zusammen mit der Elster Kleopatra lernt er aber noch andere spannende Dinge, z.B. über Drachen, Salamander, Hirsche, über goldene Vögel und über das große Haus im Dorf. Da staunt selbst die kluge Eule Eulalia manchmal.