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In einem kleinen Wanderzirkus wittern die drei jungen Detektive Peter, Bob und Justus ihren neuesten Fall. Denn wenn ein finster aussehender Mann mit Gewalt eine häßliche schwarze Stoffkatze - den Hauptgewinn einer Schießbude - an sich bringen will, sie schließlich stiehlt und am nächsten Tag per Zeitungsanzeige nach weiteren Stoffkatzen fahndet, dann muß irgend etwas dahinter stecken. Außerdem: Wieso trifft den Wanderzirkus seit Wochen ein Unglücksfall nach dem anderen? Und wer ist der Unbekannte mit der auffallenden Tätowierung, der immer wieder im Zirkus auftaucht, aber in brenzligen Momenten spurlos verschwindet? Justus und seine Freunde setzen sich ihm und der gestohlenen Katze auf die Spur und lassen sich beinah auf eine falsche Fährte jagen. nach aufregenden Fehlschlägen gelingt es ihnen aber schließlich doch, das Geheimnis der schwarzen Katze zu lüften und in letzter Minute einem raffinierten Verbrecher die Maske vom Gesicht zu reißen - im wahrsten Sinne des Wortes...
| CD 1 | |||
| 1 | Und die schwarze Katze - 01. Prolog | 00:01:51 | |
| 2 | Und die schwarze Katze - 02. Auf zum Zirkus! | 00:03:15 | |
| 3 | Und die schwarze Katze - 03. Haltet den Dieb! | 00:08:40 | |
| 4 | Und die schwarze Katze - 04. Fünf Schuss - Fünf Treffer | 00:04:17 | |
| 5 | Und die schwarze Katze - 05. Der Löwe ist los | 00:04:25 | |
| 6 | Und die schwarze Katze - 06. Eine Pechsträhne | 00:05:07 | |
| 7 | Und die schwarze Katze - 07. Andy wundert sich | 00:11:29 | |
| 8 | Und die schwarze Katze - 08. Der Mann mit der Tätowierung | 00:04:51 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Und die schwarze Katze - 09. In der Falle | 00:09:16 | |
| 2 | Und die schwarze Katze - 10. Justus kombiniert | 00:10:35 | |
| 3 | Und die schwarze Katze - 11. Nächtliche Jagd | 00:06:05 | |
| 4 | Und die schwarze Katze - 12. Bart ab! | 00:03:35 | |
| 5 | Und die schwarze Katze - 13. Ein seltsamer Anblick | 00:07:19 | |
| 6 | Und die schwarze Katze - 14. Der Räuber wird entlarvt | 00:07:41 | |