Harry Morgan bewegt sich permanent am Rand des Existenzminimums. Um seinen Lebensunterhalt zu sichern, verchartert er sein Motorboot an reiche Amerikaner zur Hochseeangelei vor der kubanischen Küste. Nebenbei schmuggelt er Rum und Waffen. Als er eines Tages um Lohn und Fanggerät geprellt wird, sieht er sich gezwungen, illegal Menschen nach Amerika zu schmuggeln. Doch die Überfährt läuft nicht wie geplant und Harry versinkt immer tiefer im Sumpf des Verbrechens.