Anfangs noch eine unscheinbare kleine Echse macht sich Merlins Drache Basil auf die Suche nach anderen Wesen seinesgleichen und findet dabei Freunde, und sich selbst. Aber kann ein so winziges Tier den großen Zauberer Merlin vor einer drohenden Gefahr bewahren? Stefan Wilkening verleiht den Bewohnern Avalons wieder ganz individuelle Stimmen: Die Wind-Sylphe Aylah haucht, der Riese Shim poltert lautstark, und alle Figuren besitzen beides: Witz und Weisheit.