Der listenreiche Odysseus ist der Erfinder des trojanischen Pferdes, mit dem die Griechen nach zehn Jahren vergeblicher Belagerung die Stadt Troja schließlich erobern. Noch einmal zehn Jahre dauert seine abenteuerliche Heimfahrt nach Ithaka, bis er seine treue Frau Penelope und seinen erwachsen gewordenen Sohn Telemach wieder sehen kann. Der Groll des Meeresgottes Poseidon verfolgt ihn auf seiner Irrfahrt mit immer neuen Seestürmen bis ans Ende der damaligen Welt. Er muss viele gefährliche Abenteuer bestehen. Mit List entkommt er der Höhle des einäugigen, menschenfressenden Riesen Polyphem und der Zauberin Kirke, die seine Gefährten in Tiere verwandelt hat. Er widersteht den verführerisch musizierenden, Tod bringenden Sirenen und rettet sich vor den Schiffe verschlingenden Meerungeheuern Skylla und Charybdis. Die schöne Nymphe Kalypso lässt ihn fast die Heimat vergessen....