Während Paul Temple und seine Frau Steve im idyllischen Fischerdörfchen Downburgh ein paar ruhige Tage verbringen, bekommt Steve zunehmend das Gefühl, dass sie beobachtet wird. Bei einem Ausflug zeigt sich dann auch, dass sie damit vielleicht gar nicht so falsch lag: das Boot der beiden wird aus dem Hinterhalt beschossen. Der Bootsführer wird dabei leicht verletzt. Kaum ist er davon genesen, verunglückt er eine Woche später bei einem anderen Zwischenfall tödlich. Für Paul hinterlässt er einen Zettel: Clive Lawrence, Hotel Schweizerhof, Zermatt. Und genau dieselbe Nachricht steht auf einem Zettel, den die verschwundene Tochter des britischen Spionageabwehrchefs einem dubiosen Musiker in einem Londoner Tanzlokal übergeben hat...