Abouli, ein 15-jähriger Junge vom Stamme der Tuareg, begleitet seinen Vater auf einem Karawanenritt durch die Wüste. Unterwegs treffen sie auf einen einsamen Reiter. Suleiman ist ein Hakayati, ein Märchenerzähler. Und während eines mehrtägigen gemeinsamen Wüstenrittes erzählt er die Geschichte von Said, der sich unter Mühen und Strapazen aufmacht, um in der Wüste nach einem legendären Schatz zu suchen. Der Schatz soll Glück und Reichtum bringen - aber Said verliert auf seiner Reise beinahe alles.