Blue bekommt von White den Auftrag, Black zu beobachten. Ohne über die Hintergründe aufgeklärt zu sein, läßt sich der junge Privatdetektiv auf den Fall ein und beschattet Black tagein, tagaus. Bald muss er feststellen, dass seine bewährten Methoden nicht mehr greifen und dass sich Realität und Täischung nicht mehr ohneweiteres voneinander unterscheiden lassen. Er verliert die Gelassenheit des routinierten Profis und ist besessen von dem Wunsch, Blacks Geheimnis zu ergründen. Sein Leben gerät aus den Fugen...