'Anonyme Briefe aus Schottland, der Klang von Cool Jazz, ein verschwundener Mann und die dunklen Schatten der Vergangenheit: Als Erik Winter sich auf die Suche nach dem Vater seiner Jugendliebe Johanna Osvald macht, ahnt er noch nicht, worauf er sich einlässt. Axel Osvald ist nach Schottland gereist, um das mysteriöse Verschwinden seines Vaters John zu lüften, eines einfachen Fischers, der während des zweiten Weltkriegs mit seinem Boot verschollen ist. Doch auch Johannas Vater kehrt von seiner Reise nicht mehr zurück. Erik Winter macht sich kurz entschlossen selbst auf den Weg nach Schottland - doch ihm steht nicht nur eine Reise in die kargen schottischen Highlands bevor, sondern vor allem in die Abgründe der menschlichen Seele ...