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Watson vertritt für zwei Wochen einen befreundeten Landarzt in dessen Praxis und ist daher bei der Familie des Verreisten eingezogen. Die Gattin seines Freundes hat gerade zudem ihre Schwägerin, nebst deren sechsjährigem Sohn Nick, und Lucy, die angeheiratete Nichte der Schwägerin, bei sich zu Gast. Als der kleine Junge spurlos verschwindet, hat Lucy kein Alibi, dafür aber Blutflecken an ihrem Kleid und leider auch ein sehr gutes Motiv, das Kind beiseite geschafft zu haben. Watson zögert nicht, in dem Fall zu ermitteln ...