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Fred Calverley hat eine große Perle erworben, die früher einem Mandarin gehört haben soll. Durch einen Brief erfährt der labile junge Mann, dass diese Perle offenbar bereits vielen den Tod gebracht hat, die sie besaßen, oder sie besitzen wollten. Im Spiegel hat er zu seinem Entsetzen nun schon einige Male nicht sein eigenes Gesicht, sondern das eines Chinesen gesehen. Freds Familie befürchtet, dass er den Verstand zu verlieren droht und sich etwas antun könnte ...