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Wendy und ihre Freunde freuen sich sehr, als sie erfahren, dass Gipsy, Vitas Stute, ein Fohlen bekommen wird. Es ist eine aufregende Zeit, bis endlich das Fohlen Trolle das Licht der Welt erblickt. Doch dann ist es jäh vorbei mit der Freude; Dr. Packmoor diagnostiziert eine Infektion. Für den kleinen Trolle beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.