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Im Zentrum der märchenhaften Geschichte stehen Träume und Hoffnungen einer jungen Generation. Die Jäger Max und Kaspar kämpfen Seite an Seite. Beide ringen aber auch um die Liebe von Agathe, der Tochter des Erbförsters Kuno. Wie es die Tradition verlangt, muss Max seine Eignung als Schwiegersohn bei einem Probeschuss unter Beweis stellen. Unglücklicherweise trifft er mit keinem Schuss und lässt sich von seinem zwielichtigen Kameraden Kaspar überzeugen, dass nur schwarze Magie helfen könne. Um Mitternacht treffen sie sich in der unheilvollen Wolfsschlucht, um treffsichere Freikugeln zu gießen...
| CD & Buch 1 | |||
| 1 | Ouvertüre | 00:10:38 | |
| 2 | Viktoria der Meister soll leben - Was gibt's hier? Pfui, dreissig über einen! | 00:08:26 | |
| 3 | O, diese Sonne | 00:06:44 | |
| 4 | Nein, länger trag ich nicht die Qualen - Da bist du ja noch, Kamerad. Gut, dass ich dich finde | 00:09:21 | |
| 5 | Hier im ird'schen Jammertal - Elender! Agathe hat recht, wenn sie mich immer vor dir warnt | 00:04:59 | |
| 6 | Schweig, damit dich niemand warnt! | 00:03:21 | |
| 7 | Schelm, halt fest - Du hat das Tuch schon abgebunden? | 00:05:02 | |
| 8 | Kommt ein schlanker Bursch gegangen - So recht! So gefällst du mir, Agathe! | 00:04:37 | |
| 9 | Wie nahte mir der Schlummer - Bist du endlich da, lieber Max! Du willst doch nicht wieder fort? | 00:08:53 | |
| 10 | Wie? was? Entsetzen... | 00:06:31 | |
| CD & Buch 2 | |||
| 1 | Milch des Mondes fiel auf's Kraut - Hier erst das Blei | 00:17:09 | |
| 2 | Entre'acte - Hast du noch von den Glückskugeln? Gib sie mir! | 00:02:30 | |
| 3 | Und ob die Wolke sie verhülle - Brauttränen und Frühregen | 00:06:29 | |
| 4 | Einst träumte meiner sel'gen Base | 00:06:35 | |
| 5 | Wir winden dir den Jungfernkranz - Was ist denn? Eine Totenkrone! ... Das ist | 00:03:49 | |
| 6 | Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen | 00:04:30 | |
| 7 | Schaut, o schaut! - Wer legt auf ihn so strengen Bann? | 00:18:31 | |
| 8 | (keine Angaben) | 00:04:34 | |