Als der erfolglose Schriftsteller Mitchell Osgood (Lou Diamond Phillips) die Entlassung des psychopatischen Valentine's Day Killers Albert Merrick (Clancy Brown) mitverfolgt, kommt ihm der Plan, seine Lebensgeschichte als neuen Bestseller aufzusetzen. Erst verschafft Mitchell Albert einen Job in seinem Bücherladen, um sich dann langsam durch subtile Manipulationen seine Freundschaft zu erschleichen. Der Bewährungshelfer Alberts ist argwöhnisch und stellt Nachforschungen über den ungewöhnlich gönnerhaften neuen Freund Alberts an. Dabei stellt sich heraus, dass der schwerkranke Vater von Mitchell jahrelang in psychiatrischer Behandlung war. Das Leiden seines Vaters, und der Wille, einen Bestseller zu schaffen, reißen Mitchell immer tiefer in einen Strudel wahnwitziger Taten und man stellt sich die Frage, wer hier der wirklich Gefährliche ist?