CD 1
1	Paganini (Operette in 3 Akten) (Gesamtaufnahme)
2	Dialog	00:01:31
3	Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette	00:02:19
4	Dialog - Violinsolo	00:02:09
5	So jung noch und schon ein großer Meister - Was ich denke, was ich fühle	00:03:28
6	Dialog	00:01:57
7	So ein Mann ist eine Sünde wert	00:02:20
8	Dialog	00:01:45
9	Niemals habe ich mich interessiert für die Kunst und Lit'ratur - Mit den Frau'n auf Du und Du	00:02:00
10	Dialog	00:00:43
11	Die Fürstin Ann Elisa	00:03:58
12	Dialog	00:00:17
13	Dialog	00:01:05
14	In deinen Augen lese ich (1. Finale)	00:04:47
15	Dialog	00:00:50
16	Wenn's keine Liebe gäb' (Spieltisch-Szene)	00:02:54
17	Dialog (Reminiszenz "Mit den Frau'n auf Du und Du")	00:02:26
18	Deinen süßen Rosenmund	00:02:36
19	Dialog	00:02:34
20	Gern hab' ich die Frau'n geküsst	00:03:04
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21	Dialog	00:01:55
22	Launisch sind alle Frau'n - Einmal möcht' ich was Närrisches tun	00:02:41
23	Dialog	00:02:23
24	Sag' mir, wie viel süße, rote Lippen hast du schon geküsst - Niemans liebt dich so wie ich	00:04:18
25	Dialog	00:02:26
26	Ich kann es nicht fassen - Liebe, du Himmel auf Erden	00:02:24
CD 2
1	Orchester-Reminiszenz ("Liebe, du Himmel auf Erden")	00:03:58
2	Jetzt beginnt ein neues Leben - Wir gehen ins Theater	00:02:10
3	Dialog	00:00:16
4	Was ist's, das unser'n Sinn erregt - Fürstenmarsch - Liebe, du Himmel auf Erden	00:05:24
5	Dialog	00:00:22
6	Violinsolo	00:02:14
7	Dialog und Fürstenmarsch (2. Finale)	00:01:39
8	Schmugglerchor	00:01:11
9	Dialog	00:01:36
10	Hat man den Kopf von Sorgen voll - Wenn man das letzte Geld verlumpt	00:02:13
11	Dialog	00:02:26
12	Wo meine Wiege stand - Wer will heut' Nacht mein Liebster sein? - Tarantella	00:03:04
13	Dialog - Du darfst keiner Frau gehören - Bartucci, komm in die Welt	00:01:42
14	Die Rose von Stambul (Operette in 3 Akten) (Auszug)
15	Das ist das Glück nach der Mode	00:03:53
16	Zwei Augen, die wollen mir nicht aus dem Sinn - Heut' wär' ich so in der gewissen, zärtlichen Stimmung	00:03:46
17	Ihr stillen, süßen Frau'n - Euch, ihr Frauen, gilt meine Serenade	00:02:55
18	Willst du rings die Welt vergessen - Ein Walzer muss es sein	00:05:27