Der arrogante und verschwenderische Guido kehrt nach Jahren der Ausschweifungen wieder nach Genua zurück, um seine Jugendliebe Juliet zu heiraten. Doch als er sich mit ihrem Vater überwirft, verbannt ihn dieser. Einsam seines Weges wandernd, trifft er einen merkwürdigen Gnom, der ihm ein teuflisches Angebot macht: Drei Tage Körpertausch und die Macht, Rache zu üben ... Zusätzlich auf dieser CD die Erzählungen "Der falsche Vers" und "Die Trauernde".
| CD 1 | |||
| 1 | Mary Shelley: Verwandlung | 00:12:10 | |
| 2 | Mary Shelley: Verwandlung | 00:11:29 | |
| 3 | Mary Shelley: Verwandlung | 00:18:22 | |
| 4 | Mary Shelley: Verwandlung | 00:15:06 | |
| 5 | Mary Shelley: Der Falsche Vers | 00:08:42 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Mary Shelley: Die Trauernde | 00:11:06 | |
| 2 | Mary Shelley: Die Trauernde | 00:19:01 | |
| 3 | Mary Shelley: Die Trauernde | 00:10:34 | |
| 4 | Mary Shelley: Die Trauernde | 00:12:40 | |
| 5 | Mary Shelley: Die Trauernde | 00:11:49 | |