John Lennon ist ein eigenwilliger Teenager, klug und witzig. Er lebt bei seiner Tante Mimi in einem Vorort von Liverpool. Der Umstand nicht bei seiner Mutter aufwachsen zu können, belastet John. Da wird die Musik zum ausgleichenden Element. Er gründet die Band The Quarrymen und gemeinsam mit Neuzugang Paul McCartney gelingt der Durchbruch. Mit dem Erwachsenwerden kommt bei John der Wunsch auf, die Begleitumstände seiner frühen Kindheit zu verarbeiten.