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Die böse Kammerfrau verwandelt die Prinzessin in eine Libelle. Der zufällig anwesende Prinz, der empört darüber ist, wird ebenfalls verzaubert, wobei er zusätzlich sein Erinnerungsvermögen verlieren muss. Bei der Suche nach ihrem verzauberten Prinzen trifft die Libelle einen schwarzen Schwan und verliebt sich in ihn. Gemeinsam müssen sie zahlreiche Abenteuer durchstehen ...