Eigentlich wäre Max lieber in Berlin geblieben, doch seine Eltern ziehen mit ihm in den Schwarzwald um. Nicht genug damit: Schon bald gerät er dort in die Fänge einer Hexe. Die Freiheit winkt ihm erst, wenn er die Bruchstücke einer sagenhaften dunklen Kristallkugel beschafft. Also macht sich Max mit seinen beiden Mitgefangenen Paul und Eliane auf die Suche - dabei hilft ihnen, dass sie alle drei eine besondere Eigenschaft haben. Eine Eigenschaft, von der Max früher nichts ahnte - und die er nun braucht, um zu überleben.