In sieben Geschichten werden die Erlebnisse der Dorfbewohner Hollerbachs und der im nahe gelegenen Hinterwald lebenden Hexenfamilien geschildert. Die meist unverhofften Begegnungen der normalen Menschen und Hexen, besonders zwischen deren Kindern, führen zu überraschenden Abenteuern und schließlich zur Lüftung des Geheimnisses der verlassenen Bärenhöhle. So geschieht es, dass ein kleiner Hexenjunge eines Nachts von zu Hause ausbüxt, um mit dem Himmelsjäger Orion auf die Jagd zu gehen. Ein anderes Hexenkind kann mit den Vögeln sprechen, was die Kinder im Dorf wunderbar finden, bis ein Bauer mit seiner Schrotflinte auf einen der Vögel schießt. Und dann verschwinden auch noch drei Kinder spurlos.