Die große Stadt rückt immer näher, das Wasser schwindet, schon sind die ersten Bäume und Hecken gefällt. Da beschließt das Volk der Laubfrösche sich ein neues Revier zu suchen. Doch die Suche nach einem passenden Ort erweist sich als äußerst schwierig und ein ganzes Volk auf Wanderschaft, das wird zu beschwerlich. Nach langer vergeblicher Suche schließlich wird Friedel von Grünstein ausgesandt einen neuen Platz zu finden. Auf seiner Wanderschaft findet er Hilfe beim Zaunkönig vom Großen Wald und seiner Tochter Zinka, die ihn auf seiner weiteren Reise begleitet. Beide durchwandern dunkle Wälder, weite Felder und ausgedehnte Wiesen. Unterwegs gewinnen sie neue Freunde und haben auf ihrer langen Wanderung spannende und gefährliche, lustige und zauberhafte Abenteuer zu bestehen Eines Tages endlich kommen sie zum Haus am Waldrand, wo sie Unterschlupf finden für einen langen Winter. Doch noch ist Friedels Mission nicht erfüllt. Was wird der Frühling bringen?