Ein Kind wird in der Nacht aus dem Schlaf gerissen und findet sich kurz danach im Hafen von New York wieder. Dort liegt ein spanisches Frachtschiff. Die Mutter des Kindes bittet den Kapitän des Schiffs, sie beide nach Europa mitzunehmen. Auf dem Schiff leben ein Hund, ein Papagei und ein Affe. Katharina freundet sich mit ihnen an und erlebt eine der schönsten Reisen ihres Lebens.