Molodoy paren' Tar, syn svoego ottsa, ditya svoego Klana poklonyayushchegosya Lunam zhestokogo mira nikak ne mozhet vlit'sya v obshchestvo svoikh soplemennikov. Ni odna Luna, ni odin Totem ne prinimayut ego, vynuzhdaya na poiski svoego Puti. I on pokidaet svoye plemya v nadezhde vernut'sya i stat' dostoynym chlenom rodnoy obshchiny. V pomoshch' Taru, shaman plemeni otpravlyaet za nim neskol'ko voinov, potomu chto dogadyvaetsya o tayashcheysya v molodom cheloveke Strannoy sile. I vot nebol'shoy otryad lyudey totemov dolzhen proyti s Tarom ogromnye trudnosti i ispytaniya, priobresti druzey iz chisla vrazhdebnykh im narodov, vstupit' v krovoprolitnuyu voynu s magami stikhiy i uznat' velikuyu taynu ikh mira i drugikh mirov. V to vremya, kak ikh planetu vsemi silami pytaetsya poglotit' T'ma. Ostayetsya odno slozhit' golovu v srazhenii i nadeyat'sya na chudo.