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Wütende Briefe an den Gouverneur haben die Ghost Squad auf den Plan gerufen. Auf getrennten Wegen versucht die Truppe von Tom Prox, dem geheimnisumwitterten Bandenchef ›Big Slim‹ auf die Schliche zu kommen. Was die Ermittlungen sehr erschwert, ist die scheinbar ans Übernatürliche grenzende Fähigkeit der Bande, unterzutauchen und gestohlene Rinder zu verstecken. Auch versteht Tom Prox zunächst nicht, warum ihm die Leute anscheinend manches nicht sagen möchten. Bald geht es in den Bergen hoch her, und auch der Sheriff von Hightwood City bekommt alle Hände voll zu tun!