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Il minaccioso e burbero cacciatore di mostri Ashton Grimm è richiesto al palazzo del governatore della città di Ulboria. Di ritorno da un’altra missione, Ashton si riposa a Dalhurst, dove incontra una musicista misteriosa di nome Galatea che lo assume per accompagnarla dall’altra parte del mondo. Ashton accetta riluttante e riprende il suo cammino con la frizzante e socievole Galatea, che lo tormenterà con domande sul passato cupo del cacciatore e con la sua musica. Altri curiosi individui, come lo gnomo ingegnere Caspian con il suo automa da miniera o l’armatura vivente del Primo Cavaliere del Re di Cervisiam, si uniranno a loro in pericolose, bizzarre e a volte ridicole avventure accompagnandoli oltre gli oceani infestati da mostri marini, le sabbie torride del deserto di Doxa e le città del continente est disseminate di mercenari pronti a catturare Galatea per consegnarla a re Lagramaar.