Rezhissyer Medvedev stavit spektakl' " Otello" No nakanune primery strelyaet v Pugova, ispolnitelya roli Yago. Nachinaetsya rassledovanie. Vskore vyyasnyaetsya, chto Pugov zhiv. No ubit i pokhoronen ego dvoynik. Teatral'naya mafiya pod rukovodstvom sponsora ispol'zuet rekvizitnyy tsekh teatra dlya perepravki narkotikov v drugie strany. Rezhissyer i aktyery nachinayut voynu s kriminalitetom, ispol'zuya svoyu professiyu v real'noy zhizni. V etoy istorii, avtor predvoskhitil sobytiya proisshedshie na Dubrovke v 2002 godu.