Als Karamba La Lune unerwartet auf Karlas Nachbarhof auftaucht, ist das Mädchen sofort von dem schwarz-weißen Araberhengst mit der Sichelmondblesse verzaubert. Doch das temperamentvolle und unberechenbare Pferd hat eine Macke: es lässt sich nur von bestimmten Personen reiten. Was hat das mit dem Amulett zu tun, das Karla seit einigen Jahren besitzt? Sie scheint die Einzige zu sein, zu der der Araber Vertrauen fasst. Dann ist da plötzlich auch noch Morgan Le Fay, Karambas verrückte Zwillingsschwester, die ihm aufs Haar gleicht. Wer ist deren Auserwählter und welches Geheimnis steckt hinter den beiden Pferden? Auf einer Reise stoßen Karla und ihre beste Freundin Emma auf die unheimliche Vergangenheit der beiden bildhübschen Pferde.