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Il Regno di Varmire è uno dei cinque reami toccati dall'immensa foresta di Oltreterra, ed è rinomato per essere il luogo più pacifico e inconsueto che vi sia a Sud delle montagne: in molti attribuiscono i meriti alla Casata dei Robestin e al corrente sovrano, Claus, ma i più fantasiosi ritengono che Varmire sia da secoli protetta dalle Fate dei Boschi, creature magiche che nessun uomo ha mai visto, e che vivono nelle leggende tramandate di generazione in generazione. Ma la pace è stata messa a dura prova durante il Regno di Claus: un'improvvisa battaglia ha distrutto l'esercito, il reame e la popolazione. Non si conosce il responsabile dell'attacco, né le motivazioni, eppure si è certi del fatto che Varmire ne sia uscita vittoriosa, nonostante le difficoltà. Da quell'evento trascorre più di un decennio in piena tranquillità e ripresa, quando eventi tragici tornano inaspettatamente a colpire il regno, ancora toccato nel profondo dal ricordo della guerra passata: un vecchio nemico in cerca di vendetta è sempre più vicino al Trono. Claus Robestin e la famiglia reale sono costretti a rimettere piede sul campo di battaglia, e sono disposti a tutto pur di difendere la propria casa, il proprio popolo, la propria Varmire… Perfino inoltrarsi nella foresta per cercare coloro di cui hanno maggior timore, e da cui potrebbe dipendere l'esito dell'imminente scontro: le Fate dei Boschi.