Als einziger Überlebender eines Schiffsunglücks wird Tharwin als Säugling bei einem Sturm zusammen mit einem kleinen Drachen in einer Holzkiste an den Strand von Zaragon gespült. Beim Aufwachsen im Waisenhaus lernt er seine erwachenden magischen Fähigkeiten mit Vorsicht und Respekt einzusetzen. Als er sich dann mit seinem Freund, dem kleptomanischen Gnom Caleb, auf in die Welt macht, ahnt er noch nicht, dass dunkle Urkräfte sich anschicken, wieder die Herrschaft zu ergreifen, und sich dabei das Zerwürfnis des königlichen Geschwisterpaars zunutze machen. Je tiefer Tharwin in die Abenteuer hineingezogen wird, umso mehr erfährt er von seiner eigenen, ihm unbekannten Vergangenheit. Mit Witz und Tiefgang ausgebreitete Fantasy-Welt.