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Kann die Kunst das Innerste, das Schönste des Menschen zeigen und so das Böse bekämpfen? Ein Künstlerroman der besonderen Art: Nach einer Nacht voller Albträume bietet sich dem Künstler David in seinem Atelier ein schockierender Anblick: Das Gemälde, an dem er schon so lange arbeitet, hat sich über Nacht in etwas gänzlich anderes verwandelt. Es ist zu genau dem geworden, was er immer wollte. David muss es im Schlaf gemalt haben. Am selben Tag erhält der Künstler überraschenden Besuch von dem Kunsthändler Albright, der ihm anbietet, alle seine Werke zu kaufen, und ihm ein monatliches Einkommen garantiert. Einzige Bedingung: David muss exklusiv mit ihm arbeiten und künftig zeitgemäßer malen. Was als verlockendes Angebot beginnt, entpuppt sich schon bald als Albtraum für David, denn sein Mäzen stellt sich gegen ihn. Als das Böse unmittelbar in das Leben des Künstlers eindringt, muss er auf seine Träume vertrauen, um das Wahre und Gute zu verteidigen.